Нефтегаз всему голова

Выручка несырьевого бизнеса отстала от инфляции.

Выручка российских крупных и средних предприятий за санкционный период с марта по июнь 2022 года увеличилась в годовом выражении на 19%, до 77,8 трлн. рублей – подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Однако без учёта нефтегазового сектора рост составил только 10,6% – «нефтянка» обеспечила 59% всего денежного прироста. В результате финансовые показатели несырьевого бизнеса не смогли обогнать инфляцию. Они заметно ниже по сравнению со среднемесячной потребительской инфляцией за тот же период (16,9%) и промышленной инфляцией (22,3%). Причём динамика выручки демонстрировала нисходящую динамику: с каждым следующим месяцем с момента введения санкций рост оборотов в годовом выражении планомерно сокращался.

«Доля и роль нефтегазового сектора в российской экономике в 2022 году существенно увеличилась. Именно благодаря нефтегазовым доходам экономическая ситуация в России остаётся относительно стабильной, несмотря на жёсткий санкционный прессинг со стороны западных стран. Однако денежные поступления от нефти и газа уже начали сокращаться. Сейчас российская промышленность начала непростой процесс трансформации. От того, насколько успешно бизнес сможет реализовать структурную перестройку, будет зависеть общее состояние экономики уже в ближайшие месяцы», – отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В исследовании указывается, что номинальный рост рублёвой выручки продемонстрировали практически все отрасли, за исключением гостинично-ресторанного бизнеса и сферы культуры, спорта и развлечений. Особенно заметно вырос денежный приток в добыче полезных ископаемых (+43,3% за март – июнь к аналогичному прошлогоднему периоду), оптовой и розничной торговле (+21,3%), строительстве (+20,3%), сельском хозяйстве (+19,6%), в области информации и связи (+16,1%), обрабатывающей промышленности (+14,4%), образовании (+14,2%), транспортировке и хранении (+9,4%), здравоохранении (+8,7%), а также в сфере административной деятельности (+8,6%).

Интересны некоторые детали. Наиболее существенную прибавку, в связи с подорожанием углеводородов, получили сырьевики. Выручка в сфере добычи полезных ископаемых выросла до 10,9 трлн. руб. Внутри этой макроотрасли угледобывающие предприятия до вступления в силу европейского эмбарго на российское твёрдое топливо смогли нарастить входящие финансовые потоки в два раза, нефтегазовые предприятия – на 41,1%, а вот у металлодобытчиков выручка, напротив, снизилась на 4,4%.

На втором месте по росту выручки - довольно неоднородная сфера торговли, где общие обороты по отрасли выросли до 27,9 трлн. руб. Но если выручка оптовиков увеличилась на 31,8%, чему способствовала в первую очередь торговля топливом (основная часть выручки газовой промышленности «зашита» именно здесь, а не в добывающей макроотрасли), а предприятия розничной торговли нарастили обороты на 17,1%, то торговцы автотранспортом недосчитались 34,7% от прошлогодней суммы.

В информационной сфере обороты выросли на 16,1%, до 1,75 трлн. руб. Самым быстрорастущим сегментом стала разработка программного обеспечения (+42,7%). Также заметно нарастили выручку издательства (+19,3%) и IT-компании, занимающиеся обработкой данных и предоставлением онлайн-услуг (+16,6%). У телекоммуникационных, теле- и радиокомпаний обороты практически не менялись, а у производителей фильмов, телепередач, звукозаписывающих студий выручка и вовсе упала на 19%.

Обороты предприятий выросли в большинстве российских регионов, кроме десяти, в числе последних оказалась и столица. Наибольший рост выручки наблюдался в Санкт-Петербурге - на 140%, то есть почти в 2,5 раза, с 3,9 трлн. руб. до 9,3 трлн. руб. Основной прирост обеспечили оптовая торговля природным газом (+4,6 трлн. руб.) и производство нефтепродуктов (+707 млрд. руб.). Столь существенный рост по сравнению с прошлым годом связан с «переездом» «Газпрома» в Северную столицу и увеличением доходов газовой монополии на фоне позитивной ценовой конъюнктуры. При этом в связи с уходом западных автоконцернов в городе обвалилась выручка у предприятий автомобильной промышленности (-126 млрд. руб.). Обороты бизнеса существенно выросли также в Кемеровской области (+54,4%), Якутии (+53,3%), Ямало-Ненецком автономном округе (+51,8%), Бурятии (+48,9%), Республике Алтай (+41,2%), Адыгее (+38,6%), Иркутской области (+37,6%), Томской области (+34,8%), а также Камчатском крае (+34,3%).

В десятку регионов, где у предприятий наиболее всего сократилась выручка по сравнению с прошлым годом, вошли Омская область (-28%), Чукотский автономный округ (-21,4%), Калужская область (-16%), Калининградская область (-7,9%), Карелия (-6,2%), Еврейская автономная область (-5,6%), Москва (-3,2%), Хабаровский край (-2,9%), Самарская область (-1,2%) и Ульяновская область (-1%).

Если обратить внимание на подробности, то в Омской области, показавшей худшую динамику, обороты крупных и средних предприятий за март – июнь 2022 года снизились на 175,4 млрд. руб., до 451,1 млрд. руб., причём основной спад пришёлся на производство нефтепродуктов (-232,5 млрд. руб.). В Калужской области, где бизнес сократился на 84,2 млрд. руб., до 441,5 млрд. руб., наиболее значительное падение было зафиксировано в автомобильной промышленности (-114,2 млрд. руб.) – в связи с уходом из региона западных автопроизводителей. Аналогичная ситуация с остановкой автопрома сложилась в Калининградской области, в результате совокупные обороты регионального бизнеса уменьшились на 32,4 млрд. руб., до 377,9 млрд. руб.

В число регионов с падением оборотов бизнеса попала и Москва – выручка столичных крупных и средних предприятий упала на 567,1 млрд. руб., до 17,2 трлн. руб. Среди московских отраслей наиболее значительно просела оптовая торговля природным газом (на 1,7 трлн. руб. к прошлому году – газовые деньги «переехали» в Петербург после регистрации там штаб-квартиры «Газпрома»), при этом значительно улучшил общую картину рост выручки в производстве нефтепродуктов (+353,8 млрд. руб.) и оптовой торговле нефтью (+215,6 млрд. руб.).

В описательную часть исследования попали лишь три региона из нашего Северо-Западного федерального округа, причём два из них – Калининградская область и Карелия - упомянуты в связи с сокращением выручки крупного и среднего бизнеса. Но если мы обратимся к таблице исследования, то она подтвердит, что наряду с уже названным Санкт-Петербургом во всех остальных субъектах СЗФО обороты предприятий выросли. Насколько – зависит от экономических масштабов самих территорий. К примеру, в Ненецком автономном округе рост выручки составил 30,5%, со 184,4 млрд. руб. до 240,6 млрд. руб.; в Мурманской области – 25,9%, с 490,6 млрд. руб. до 617,7 млрд. руб.

Новгородская область и Республика Коми в процентном выражении показали приблизительно равные результаты: рост оборотов бизнеса составил 17,0% и 17,5% соответственно. Но если выручка предприятий Новгородчины увеличилась со 175,6 млрд. руб. до 205,5 млрд. руб., то в Коми она возросла с 401,5 млрд. руб. до 471,7 млрд. руб.

На Псковщине ситуация выглядит скромнее. Крупные и средние предприятия здесь прибавили выручки на 5,2%, увеличив её со 117,8 млрд. руб. до 123,9 млрд. руб.